뱀파이어인 후요와 공식적으로 연인이 된 하루카. 새로운 늑대인간 동생, 츠바키가 태어나 여전히 소란스럽지만 행복한 가정생활을 보내고 있다. 그러던 어느 날, 스즈란, 후요, 니시키를 낳은 메노우와 뱀파이어의 우두머리, 세아트가 나타났다.
원격 근무를 하게 되어 시골로 돌아온 회사원 메오는 오랜만의 전원생활과 귀여웠던 사과 농가의 소꿉친구 린과의 재회를 기대하고 있었다. 늠름하게 성장해 무뚝뚝함도 완전히 몸에 밴 린을 어떻게 공략할지 이래저래 궁리해 보는 메오지만, 첫날에 린의 밭에서 딴 사과를 먹은 뒤로 엉덩이 안쪽이 쑤셔서 견딜 수가 없는데….
전혀 닮은 구석이 없는 두 사람은 초등학교 때부터 계속 사이좋은 친구. 얼핏 보면 무서워 보이는 렌도 타다오미 앞에서만은 어벙한 남자애로?! 본인들만 모르는 고귀한 쌍방 짝사랑.
자타공인 우수한 알파 츠네요시는 오늘도 완벽한 하루를 보낼 예정이었다. 중요한 프레젠테이션 중에 갑자기 오메가로서 발정기를 맞고야 만 츠네요시는 알파만 모인 집회실에서 페로몬을 풍기고 마는데….
